内容概要：近年来，我国余热发电行业建设积极性提升，装机规模不断增长。尤其是在“碳中和、碳达峰”战略背景下，我国余热发电行业建设速度较快。2022年我国余热发电行业装机累计容量从2011年的1007万千瓦增长达到了2543万千瓦，增长非常快速，其中余热发电行业新增装机容量为425万千瓦。
关键词：余热发电市场规模、余热发电市场竞争格局、余热发电行业发展前景
一、定义及分类
余热发电是利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术。余热发电不仅节能，还有利于环境保护。用于发电的余热主要有：高温烟气余热，化学反应余热，废气、废液余热，低温余热(低于200℃)等。此外，还有用多余压差发电的；例如，高炉煤气在炉顶压力较高，可先经膨胀汽轮发电机继发电后再送煤气用户使用。其中产品余热占43%；烟气余热占41%；冷却水余热占16%。
余热可以根据温度分类为高温余热、中温余热、低温余热三种，国内技术与国外无本质差别，主要发展高温余热锅炉发电与低温余热供热（制冷）。高温余热大于500℃，约占总余热量的39.8%；低温余热小于200℃，占比34.2%；中温余热200-500℃，占比25.9%。我国中高温余热利用技术普及率不高，如钢铁行业，高温余热应用率为44%，低温余热利用率还比较低，目前先进回收技术理论上可以回收60%，余热回收潜力较大。
二、行业发展现状
余热是在一定经济技术条件下，在能源利用设备中没有被利用的能源，也就是多余、废弃的能源。余热发电是余热的回收利用中其中一种，属于间接利用。随着可持续发展、循环经济、节能减排以及低碳经济等一个个观念的提出，我国的余热发电行业经历了从无到有、从小到大的发展历程。
随着我国能源消费的不断增长和经济的快速发展，废气、废水、废渣等余热资源也随之增多，应用余热发电技术逐渐成为了解决能源压力和环保问题的重要途径。
我国目前工业余热利用率低，余热回收空间大。我国各行业的余热总资源约占燃料消耗总量的17%~67%，其中可回收部分占总余热资源的60%。2022年我国一次能源消费量54.1亿吨标煤，对应可回收能源5.5-21.7亿吨标煤，可回收余热总资源平均值约13.63亿吨标准煤，较2021年增长0.43亿Tce。目前工业余热利用效率仅为30%，国内先进水平为40%，国外先进水平为50%，行业发展潜力较大。
近年来受国家政策大力扶持，政策福利包括费用减免、新技术推广等，我国余热发电行业建设积极性提升，装机规模不断增长。尤其是在“碳中和、碳达峰”战略背景下，我国余热发电行业建设速度较快。2022年我国余热发电投资规模达到153亿元，较2021年增长21.08亿元，预计2023年我国余热发电投资规模有望达到174.08亿元。
2022年我国余热发电行业装机累计容量从2011年的1007万千瓦增长达到了2543万千瓦，增长非常快速，其中余热发电行业新增装机容量为425万千瓦。
近年来，我国余热发电装机均价呈下降趋势，2022年我国余热发电装机均价0.36万元/千瓦，较2021年减少0.02万元/千瓦。
相关报告：智研咨询发布的《2024-2030年中国余热发电行业市场运行状况及投资潜力研究报告》
三、产业链
1、产业链结构
余热发电的重要设备是余热锅炉，它利用废气、废液等工质中的热或可燃质作热源，生产蒸汽用于发电，由于工质温度不高，故锅炉体积大，耗用金属多。还有汽轮机、发电机、水循环及污水处理设备等。
余热发电作为一项通用技术，不仅是水泥、玻璃生产线可以安装余热发电设备，其他如钢铁、冶金、化工这些高耗能行业将来都是余热发电行业的目标市场。在工业上，余热发电一般优先供生产自用。
2、上游-汽轮机
汽轮机作为余热发电的主要设备之一，其开停机方案的优化对于提高余热发电效率有着至关重要的作用。据统计，2018年我国汽轮机产量开始下降，2019年下降至4888.3万千瓦，同比下降34.5%。2022年我国汽轮机产量4899.3万千瓦。
3、下游-水泥
随着水泥行业的发展，发达国家水泥工业节能技术水平发展很快，低温余热在水泥生产过程中被回收利用，水泥熟料热能利用率已有较大的提高。纯低温余热发电系统在水泥工业的应用，提高了水泥生产烧成系统的热效率，它既可部分满足水泥企业自身用电的需要，减少外部供电量，又节约了成本，提高了新型干法水泥的竞争力，就社会效益来讲由于减少了电网取电量，间接达到节煤的目的。
2019年水泥行业利润的创造了历史最高水平，全年实现水泥行业利润1867亿元。此后两年，水泥行业利润总体维持较好水平。2022年，水泥市场价格走势颓势尽显，而原燃材料煤炭价格却从年初涨至年底，在量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，致使水泥行业利润下滑严重。2022年水泥行业利润仅为680亿元左右，比2021年减少1000亿元以上。
四、竞争格局
1、市场集中度
目前，国内余热发电工程行业市场集中度不高，主要企业有中材节能、沃特节能、海螺川崎、天壕环境、南京凯盛、聆达股份等。
2、代表企业-中材节能
中材节能拥有完整的节能环保工程服务资质体系，在余热发电领域处于行业领先，尤其是在水泥余热发电领域全球市场占有率第一；拥有先进的节能环保装备和新材料装备研发制造能力，在余热锅炉、垃圾锅炉、生物质锅炉、硅酸钙板及相关绿色建材装备等细分领域市场占有率均居前列；拥有领先的以硅酸钙板为代表的建筑节能材料技术研发、核心装备制造、工程总承包、产品生产等全产业链服务能力。2022年中材节能在运营的余热发电BOOT/EMC项目共8个，累计完成发电量1.68亿度，较2021年增长0.16亿度结算电量1.56亿度，较2021年增长0.14亿度。
五、行业发展趋势
随着我国能源消费的不断增长和经济的快速发展，废气、废水、废渣等余热资源也随之增多，余热发电在中国的重要性不言而喻，特别是在缓解空气污染、节省煤炭能源方面发挥着巨大作用。随着空气污染严重、能源短缺的加剧，余热发电在发展中更加受到重视和应用。为了满足中国经济发展形势和对能源资源的需求，未来余热发电将继续保持快速发展的趋势。
我国工业体系庞大，国内可利用的余热资源丰富，目前我国部分领域余热发电在技术、装备等方面已到达国际领先水平，余热发电效益、发电效率在不断提升。但整体来看，各行业余热资源利用率仍较低，余热资源整体利用率约为三成，未来我国余热发电利用率仍有较大提升空间。
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